어느 날 갑자기 침대 옆에서 요술책을 한 권 발견한 뒤로, 주인공 릴리는 걸핏하면 마술을 부려 보지만 결과는 언제나 뒤죽박죽이랍니다. 하지만 릴리와 함께 있으면 항상 재미있는 일이 마구마구 벌어진답니다. 책의 끝 부분에 있는 신기한 마술도 따라하다 보면 어느덧 여러분도 릴리의 친구가 되어 있는 자신을 발견할 것입니다.
릴리네 도시에 서커스단이 들어온다는 소식을 듣고 릴리는 너무 너무 기뻐합니다. 하지만 릴리는 축하공연에 온 친구 모나와 같이 가려고 동생 레온에게 요술을 거는 등 집에서 한바탕 소동을 벌이고, 일요일 축하공연에서 아주 멋지고 환상적인 서커스쇼를 펼칩니다. 기발한 상상과 엉뚱한 모험이 가득한 『마녀 릴리』시리즈의 이야기는 어린이들에게 풍부한 상상력과 웃음을 주는 좋은 친구가 되어 줄 것입니다.